Umsatzplanung - kostenlose Excel-Vorlagen zum Herunterladen (Bild: Freepik)

Umsatzplanung: Kostenlose Excel-Vorlagen und grundlegende Tipps für Einsteiger

  • Letztes Update:1 Monat 
  • Lesezeit:3Minuten

Wie erfolgreich bist du finanziell mit deinem StartUp? Wie erfolgreich wirst du zukünftig sein? Diese Fragen kannst du mit deiner Finanzplanung beantworten. Auf dem Weg dorthin hilft dir die Umsatzplanung.

Was genau ist die Umsatzplanung?

In der Umsatzplanung prognostizierst du den Umsatz deines StartUps für die nächsten drei bis fünf Jahre. Deshalb wird die Umsatzplanung auch Umsatzprognose genannt. Herausfordernd ist hierbei der Blick in die vage Zukunft.

Eine Umsatzplanung sieht zum Beispiel so aus:

Umsatzplanung Beispiel (Bild: Controlling Portal)

Warum ist die Umsatzplanung so wichtig?

Bei der Umsatzprognose überlässt du dein Business nicht dem Zufall. Vor allem für die ersten 24 bis 36 Monate solltest du in Excel oder in einem anderen Tool deine Planung für jeden einzelnen Monat erstellen. So erkennst du später mögliche Abweichungen schnell und kannst früh reagieren, falls sich deine Umsätze anders entwickeln als vermutet.

Die Umsatzplanung und Umsatzrechnung ist ebenso elementar, um Bankberater bei einem Banktermin davon zu überzeugen, dir beziehungsweise deinem StartUp einen Kredit einzuräumen. Zudem kannst du mit einer sauberen Umsatzprognose Investoren leichter davon überzeugen, in dein Unternehmen zu investieren.

Wichtig: Allein betrachtet sagt deine Umsatzplanung noch wenig aus. In Kombination mit anderen Größen, wie etwa dem Gewinn, den Kosten, dem Cashflow oder der Cash-Burn-Rate, bildet die Umsatzprognose die Basis für wichtige KPIs deines Unternehmens.

Excel-Vorlagen für die Umsatzplanung

Die Umsatzplanung ist ein Baustein aus der Finanzplanung. Die wiederum ist ein Baustein deines Businessplans. Daher sind viele kostenlose Vorlagen für die Umsatzprognose ein Bestandteil einer größer angelegten Planung.

So bieten die Senioren der Wirtschaft eine Gratis-Finanzplanungstabelle im Excel-Format an. Im Reiter „Umsatz / Sales“ kannst du deine Umsatzplanung durchführen.

> Download: Muster für die Finanz- & Umsatzplanung

Auch Microsoft hat eine kostenfreies Muster für die Umsatzprognose in petto. Dieses richtet sich speziell an den Vertrieb, weshalb hier unter anderem die Sales-Phasen erfasst werden.

> Download: Umsatzprognose – kostenlose Excel-Vorlage

Nicht kostenlos, aber erschwinglich: Die Excel-Vorlage von Controlling-Portal.de ist zwar kostenpflichtig, sie punktet dafür mit einem praktischen Soll-/Ist-Vergleich. Der hilft dir dabei, den Überblick über deine Umsatzprognosen und der realen Umsatzentwicklung zu behalten.

> Download: Umsatzplanung-Vorlage zum Kaufen

Tipps für die Erstellung deiner Umsatzplanung

Das Erstellen der Umsatzprognose ist nicht so einfach, wie du es dir vielleicht vorstellst. Beherzige folgende Ratschläge, um besser voran zu kommen:

Setze dir realistische Ziele
Stelle sicher, dass deine Umsatzziele realistisch und erreichbar sind. Es ist zwar wichtig, sich selbst herauszufordern; aber es ist auch wichtig, sich nicht zu übernehmen.

Nutze vergangene Leistungen
Wenn du bereits ein laufendes Unternehmen hast, dann nutze die vergangenen Leistungen als Basis für deine Umsatzprognose. Berücksichtige Faktoren wie Wachstum, Saisonalität und andere Trends, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben.

Sei vorausschauend
Berücksichtige zukünftige Entwicklungen und Veränderungen in deiner Branche bei der Umsatzplanung. Stelle sicher, dass du auf Veränderungen reagieren und deine Pläne entsprechend anpassen kannst.

Erstelle einen detaillierten Plan
Lege eine Umsatzplanung an, die deine Umsatzstrategie, Umsatztaktiken und Umsatzziele enthält. So erhältst du eine individuelle Prognose.

Sei realistisch
Berücksichtige bei deinen Plänen, dass sich der Umsatz selten gleichmäßig entwickelt. Üblicherweise wirst du in den ersten Monaten noch langsam wachsen, bis sich positive Faktoren wie Stammkunden, Empfehlungen und ein steigender Bekanntheitsgrad bemerkbar machen.

Bleibe flexibel
Sei bereit, deine Pläne anzupassen, wenn sich die Umstände ändern. Und sei ebenso offen für neue Ideen und Möglichkeiten, um deine Umsatzziele zu erreichen.

Beobachte deine Fortschritte
Überwache regelmäßig deine Fortschritte und analysiere, ob du deine Umsatzziele erreichst. Stelle sicher, dass du die richtigen Maßnahmen ergreifst, um deine Umsatzziele zu erreichen oder anzupassen, wenn sich die Umstände ändern.

Weitere sehr gute Tipps für die Erstellung deiner Umsatzplanung liefert dir dieses Tutorial-Video:

Bilder: Freepik, Controllingportal

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